Points importants

  • Invesco, soutien du Groupe de travail sur les Divulgations financières liées au climat (TCFD), lance son premier rapport sur le Changement climatique.
  • Invesco présente son analyse du scénario climatique développée avec le prestataire de pointe Vivid Economics, et renforce son leadership en abordant le changement climatique au niveau des investissements.
  • L’engagement est le moteur de l’impact d’Invesco, notamment dans la région EMOA.
  • Le rapport met en évidence l’impact de l’approche du changement climatique par Invesco sur ses opérations et son investissement, notamment avec une liste complète des études de cas, tant sur les stratégies des engagements que sur celles des produits.

 

Invesco estime que les problèmes liés au changement climatique devraient figurer en tête de l’ordre du jour pour nous en tant que société et pour nos clients. Aujourd’hui, nous publions notre Rapport sur le Changement climatique, la première évaluation complète des stratégies ESG de gestionnaires d’actifs d’envergure mondiale, conforme au cadre de la TCFD. Des rapports de ce type, respectant ces recommandations, devraient devenir la référence car le cadre de la TCFD est appelé, dans les mois à venir, à devenir une référence adoptée dans le monde entier.

Le rapport définit également l’évaluation par Invesco d’une partie significative de ses actions cotées et des obligations d’entreprise à revenu fixe en ce qui concerne l’intensité des émissions, l’alignement et la température et l’analyse du scénario climatique. La focalisation de la part d’Invesco sur les portefeuilles les plus pertinents par composition régionale et par taille, montre que la société figure parmi les premiers gestionnaires de fonds de pointe à mener une analyse de scénario de ce type.

Dans l’avant-propos du rapport, Martin L. Flanagan, Président et directeur général d’Invesco, a déclaré:

«Ce premier rapport décrit notre approche de l’évaluation et de la gestion des risques climatiques sur l’ensemble de notre processus de placement et de nos opérations commerciales. Pour nous, ce rapport destiné à la TCFD est comme un voyage qui commence par ce premier rapport sur le Changement climatique d’Invesco, qui définit la période mars 2019-mars 2020 comme notre année de base et qui affiche nos ambitions pour demain».

En présentant le premier rapport Cathrine De Coninck-Lopez, responsable mondiale ESG d’Invesco, a également déclaré: «Faire face à l’urgence climatique en appelle à la responsabilité de chacun. En qualité de responsable des investissements, le développement d’une compréhension d’entreprise de l’impact du changement climatique sur l’activité, la stratégie et les performances financières est particulièrement complexe. Toutefois, nous sommes déterminés à relever ce défi en tant qu’entreprise et pour nos clients. Les investisseurs participent à la solution du changement climatique en soutenant et en influençant des sociétés qui adaptent, font évoluer et affectent le capital en faveur de la protection de l’avenir de notre planète.

Notre entreprise met toute sa passion et son engagement au service du changement durable. Ceci est important pour nos clients et ce rapport montre comment nous nous attaquons à ces défis.»

Le rapport inaugural ESG s’articule en trois grandes sections

  1. L’approche de la gouvernance et de la stratégie de la part d’Invesco, y compris l’intégration des principes ESG dans l’activité, l’engagement auprès des clients, l’approche de la sensibilisation et les solutions en matière d’investissement.
  2. Une analyse de l’interaction entre le changement climatique et la gamme d’investissements en actions et en obligations d’Invesco dans de multiples scénarii d’émission/réchauffement. Invesco figure parmi les premiers gestionnaires de fonds de pointe à intégrer l’analyse quantitative des scénarii climatiques.
  3. Une évaluation du changement climatique au niveau opérationnel, avec notamment des paramètres couvrant le risque opérationnel, d’investissement et réglementaire et se traduisant par des objectifs spécifiques pour aller de l’avant.

Le leadership climatique implique une action collective

Nous estimons que notre premier rapport sur le Changement climatique va établir une référence de premier plan. Dans le cadre de l’engagement vis-à-vis de cette référence de premier plan, Invesco s’est aligné avec des organisations qui se consacrent à favoriser l’agenda du changement climatique.

Invesco est un coleader d’une entreprise du Climate Action 100+ (CA100+) et apporte son soutien à 5 autres engagements CA100. Nous favorisons collectivement des changements véritables et réels des comportements d’entreprise.

Invesco est un partenaire de l’initiative Obligations climatiques mise sur pied pour favoriser le développement des obligations vertes et climatiquement responsables par le biais de projets de sensibilisation et d’éducation centrés sur le développement des marchés des obligations vertes durables et robustes qui contribuent à l’action en faveur du climat et aux investissements à faible émission de carbone. Invesco Indexing propose désormais un indice d’obligations Green Horizons qui s’appuie sur ce type de données.

Nous sommes l’un des rares gestionnaires de fonds à la tête de l’Initiative de gestion d’actifs Une Seule planète (One Planet Asset Management Initiative) dont l’objectif est de faire progresser la compréhension des implications des risques climatiques et des opportunités au sein des portefeuilles d’investissement à long terme par le biais du partage de nos pratiques d’investissement avec le membre Fonds souverains (Sovereign Wealth Funds) d’Une Seule Planète et la publication des recherches pertinentes .

Avec nos engagements nous avons également rallié l’IIGCC (Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique), et la CCRI (Coalition en faveur d’infrastructures peu sensibles aux effets du changement climatique).

Ce travail comporte également un engagement réglementaire spécifique au Royaume-Uni dans le cadre du Forum sur les risques climatiques PRA/FCA, qui a récemment publié ses directives. Invesco a participé à un groupe restreint de gestionnaires de fonds et d’acteurs du secteur qui a aidé à formuler les conseils publiés par le Forum sur les risques climatiques présidé par l’Autorité de réglementation prudentielle et de comportements financier (Financial Conduct and Prudential Regulatory Authority).

Importance des scénarii climatiques

Comprendre les implications des risques climatiques futurs ainsi que celles de l’intensité des émissions actuelles et de l’alignement et de la température des investissements est une partie essentielle de ce rapport. Le projet pilote d’analyse des scénarii nourrit la réflexion d’Invesco en cherchant à développer une stratégie climatique plus complète pour l’avenir. Ce travail aidera les équipes chargées de l’investissement et de la gestion des risques à construire des outils analytiques climatiques orientés vers le futur qui, nous l’espérons, ouvriront la voie pour être en mesure d’intégrer l’ESG, notamment les préoccupations climatiques, dans tous les produits et les solutions d’investissement avant 2023.

Pour Jason Eis, Directeur général de Vivideconomics: «Invesco s’est imposé comme gestionnaire de fonds de pointe par le biais de son évaluation au niveau de la sécurité de l’impact du changement climatique, en prenant en compte des facteurs tels que la tarification des émissions de carbone, des actifs bloqués et l’impact de phénomènes météorologiques extrêmes.»

Maria Lombardo, Responsable de l’EMEA Stratégies climatiques de l’ESG d’Invesco, a déclaré: «Notre exercice d’analyse des scénarii a mis en évidence et suggéré des orientations claires pour lutter contre les risques liés au changement climatique et proposer des opportunités à nos clients et à leurs investissements».

Invesco s’engage à faire un rapport tous les ans sur ses stratégies liées au changement climatique et sur l’impact qu’elles ont pour ses clients, ses employés, ses acteurs clés et sur l’activité dans le monde.

 

Télécharger le Rapport sur le Changement climatique (pdf, 52 pages, en anglais)

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