Piégés sur une planète-océan depuis des générations, ceux qui respirent livrent un combat pour leur survie.

Alors que Karen et Paul poursuivent leur périple dans l’océan pour rejoindre l’hypothétique cite Nord, la situation devient critique à la cite sous-marine Sud. Des hordes de plus en plus nombreuses de démons se rassemblent et tentent de percer les défenses de la ville assiégée. Tandis que l’armée d'Oswald tente de résister a l'envahisseur, certains mutants se préparent a un grand changement, alors que la panique s'empare des habitants humains...