Le Tardis est extrait du temps pour être amené, avec le Docteur seul à bord, dans un tribunal des Seigneurs du Temps. On y tiens le procès du Docteur, qui devra se défendre face à l'Inquisitrice et le Valeyard. Ce dernier déroule devant la cours plusieurs extraits d'aventures du Docteur. La première concerne une planète très semblable à la terre, Ravalox, qui aurait du avoir été détruit par une boule de feu près de 500 ans auparavant. Peri et le Docteur y croisent des survivants qui ont recréé une société primitive, d'autre qui continuent à vivre sous terre, un Robot narcissique et des chercheurs de trésors...