Le Valeyard a une nouvelle preuve à montrer lors du procès du Docteur: la toute dernière aventure qu'il a vécu juste avant d'être extrait du temps. Peri et lui s'était retrouvé sur Thoros Beta, la planète de Sil, et découvrent des expériences terrifiantes de transplantation de cerveaux qui ont pour but d'augmenter le temps de vie du chef de Sil, Kiv. Alors que le Docteur est manipulé, Peri s'allie avec le roi barbare Yrcanos et les esclaves de la planète pour se libérer du joug des Mentors...