01 - José Mário Branco - Mudam-se os Tempos   2 50
02 - Samba da Benção - Vinicius de Moraes   6 51
03 - Vinicius & Toquinho & Maria Creuza - A Felicidade    3 13
04 - Roberto Carlos - Soneto da Fidelidade      1 43
05 - Toquinho & Vinícius & Amigos - Medo de Amar    1 42
06 - Vinicius & Toquinho - Tarde em Itapoã    4 00
07 -  Vinícius de Moraes & Tom Jobim - Eu Sei Que Vou Te Amar   3 45
08 - João Gilberto - Chega de Saudade     3 20
09 - Tom & Vinícius - Canta Canta Mais      3 54
10 - Baden Powel & Vinícius de Moraes - Canto de Ossanha    4 12
11 - Vinicius de Moraes & Maria Creuza & Toquinho - Samba Em Preludio      3 27
12 - Vinícius de Moraes & Toquinho - Carta Ao Tom    2 39
13 - Carlos Lyra - Primavera     2 44
14 - Astrud Gilberto & João Gilberto & Stan Getz - Girl from Ipanema    5 20